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股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2016-016
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2016年3月14日上午11：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議在公司監(jiān)事會(huì)主席金剛先生主持下，審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《2015年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
本議案將提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過(guò)了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤(rùn)分配有關(guān)規(guī)定，雖然現(xiàn)金分紅金額未達(dá)到當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的30%，但近三年的現(xiàn)金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規(guī)定。本次利潤(rùn)分配預(yù)案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財(cái)務(wù)狀況，以及公司未來(lái)資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
本議案將提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，能夠更加準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況，同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。同時(shí)提醒公司管理層進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理工作，避免類似事項(xiàng)發(fā)生。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提相關(guān)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司、浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況計(jì)提減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加公允地反映公司報(bào)告期末的資產(chǎn)狀況。公司董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，同意本次專項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備。
六、審議通過(guò)了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
2015年公司對(duì)內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，認(rèn)為公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
七、審議通過(guò)了《2015年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2015年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
1、公司2015年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定；
2、公司2015年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2015年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案將提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司擬向浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“浙商資產(chǎn)”）100%股權(quán)、浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“大地期貨”）87%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中韓人壽”）50%股權(quán)；向浙江中大集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中大投資”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的大地期貨13%股權(quán)；同時(shí)，公司擬向華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華安基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、杭州浙民投實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙民投實(shí)業(yè)”）、寧波東方聚金投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方聚金”）擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華融融斌”）、中車金證投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車金證”）、博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博時(shí)基金”）設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“敦和資產(chǎn)”）設(shè)立并管理的私募基金、浙江浙鹽控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙鹽控股”）、國(guó)貿(mào)集團(tuán)及中信信誠(chéng)浙江東方第一期員工持股專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“員工持股計(jì)劃”）等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為622,452.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱：“《重組辦法》”）、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行管理辦法》”）等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)照上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的條件，并對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真自查論證后認(rèn)為：公司具備發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條件的各項(xiàng)條件，本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
九、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》
（一）本次交易總體方案
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司擬向國(guó)貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)；向中大投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的大地期貨13%股權(quán)。本次重組中，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)浙江省國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定。目前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。以2015年9月30日為預(yù)估基準(zhǔn)日，浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)以及中韓人壽50%股權(quán)合計(jì)價(jià)值，即本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)預(yù)計(jì)為716,899.56萬(wàn)元。同時(shí)，公司擬向華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、浙民投實(shí)業(yè)、東方聚金擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、華融融斌、中車金證、博時(shí)基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)設(shè)立并管理的私募基金、浙鹽控股、國(guó)貿(mào)集團(tuán)及員工持股計(jì)劃等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為622,452.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，擬用于向浙商資產(chǎn)增資、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。
上述發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成本次重大資產(chǎn)重組的全部交易。
募集配套資金的生效和實(shí)施以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（二）交易對(duì)方
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
1、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為：國(guó)貿(mào)集團(tuán)、中大投資。
2、本次募集配套資金的交易對(duì)方為：華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、浙民投實(shí)業(yè)、東方聚金擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè)、華融融斌、中車金證、博時(shí)基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃、敦和資產(chǎn)設(shè)立并管理的私募基金、浙鹽控股、國(guó)貿(mào)集團(tuán)及員工持股計(jì)劃。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（三）標(biāo)的資產(chǎn)
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨100%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（四）交易方式
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司擬向國(guó)貿(mào)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)；向中大投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的大地期貨13%股權(quán)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（五）作價(jià)依據(jù)及交易作價(jià)
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)浙江省國(guó)資委備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基準(zhǔn)，由交易各方協(xié)商確定。
目前，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。截至2015年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為716,899.56萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)為716,899.56萬(wàn)元。
四家標(biāo)的公司的全部權(quán)益評(píng)估情況如下：
單位：萬(wàn)元
標(biāo)的公司 | 賬面值 | 預(yù)估值 | 增減值 | 增值率 | 收購(gòu)比例 | 標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格 | |
A | B | C=B-A | D=C/A | E | F=B*E | ||
1 | 浙商資產(chǎn) | 306,345.68 | 553,600.00 | 247,254.32 | 80.71% | 100% | 553,600.00 |
2 | 浙金信托 | 71,505.11 | 95,721.00 | 24,215.89 | 33.87% | 56% | 53,603.76 |
3 | 大地期貨 | 64,533.36 | 79,600.30 | 15,066.94 | 23.35% | 100% | 79,600.30 |
4 | 中韓人壽 | 29,077.77 | 60,191.00 | 31,113.23 | 107.00% | 50% | 30,095.50 |
合計(jì) | 471,461.91 | 789,112.30 | 317,650.39 | 67.38% | - | 716,899.56 |
注：賬面值為截至2015年9月30日的四家標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的母公司所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（六）本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集資金的發(fā)行方案
1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
（1）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第一次董事會(huì)決議公告日，即2016年3月14日。
根據(jù)《重組辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。
本次交易選取與停牌股價(jià)最為接近的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17.15元/股，不低于本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價(jià)格的具體調(diào)整辦法如下：
假設(shè)調(diào)整前新增股份價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派息為D，調(diào)整后新增股份價(jià)格為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派息：
送股或轉(zhuǎn)增股本：
增發(fā)新股或配股：
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（2）發(fā)行的種類及面值
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（3）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值計(jì)算，經(jīng)交易各方協(xié)商本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額預(yù)計(jì)為716,899.56萬(wàn)元，根據(jù)本次重組的交易方式，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量約為418,017,233股。本公司向本次交易對(duì)方分別發(fā)行股份數(shù)量為：
交易對(duì)方 | 交易對(duì)價(jià)（元） | 發(fā)行股數(shù)（股） |
國(guó)貿(mào)集團(tuán) | 7,065,515,210.00 | 411,983,392 |
中大投資 | 103,480,390.00 | 6,033,841 |
合計(jì) | 7,168,995,600.00 | 418,017,233 |
在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（4）股份鎖定情況
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次重組交易對(duì)方之一國(guó)貿(mào)集團(tuán)承諾，通過(guò)本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
本次重組交易對(duì)方之一中大投資承諾，通過(guò)本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
此外，國(guó)貿(mào)集團(tuán)還承諾，本次交易完成后（從標(biāo)的資產(chǎn)交割完畢起計(jì)算）6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于各方本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上市公司股份的股份發(fā)行價(jià)格，國(guó)貿(mào)集團(tuán)因本次交易取得的上市公司股份的鎖定期在原有鎖定期的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（5）發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制具體內(nèi)容如下：：
（5.1）價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件
浙江東方審議本次交易的第一次董事會(huì)決議公告日至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易前，出現(xiàn)下述情形之一的，上市公司董事會(huì)有權(quán)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后召開(kāi)會(huì)議審議是否對(duì)重組發(fā)行價(jià)格進(jìn)行一次調(diào)整：
a、上證綜指（000001.SH）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中至少10個(gè)交易日相比于浙江東方因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）收盤點(diǎn)數(shù)（即3183.15點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；
b、申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）在任一交易日前的連續(xù)20個(gè)交易日中有至少10個(gè)交易日相比于浙江東方因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）收盤點(diǎn)數(shù)（即6006.37點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%。
（5.2）調(diào)整機(jī)制
當(dāng)價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件出現(xiàn)時(shí)，上市公司董事會(huì)有權(quán)在上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后，另行召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否按照本價(jià)格調(diào)整方案對(duì)本次重組的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
若①本次價(jià)格調(diào)整方案的觸發(fā)條件滿足；②浙江東方董事會(huì)決定對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，價(jià)格調(diào)整幅度為浙江東方該次董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日上證綜指（000001.SH）/申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）收盤點(diǎn)數(shù)的算術(shù)平均值較浙江東方股票因本次交易首次停牌日前一交易日（2015年10月9日）上證綜指（000001.SH）/申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）收盤點(diǎn)數(shù)累計(jì)下跌的百分比。若上證綜指（000001.SH）、申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）同時(shí)滿足調(diào)價(jià)條件，則以上述計(jì)算后上證綜指（000001.SH）/申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）累計(jì)下跌百分比較低者作為調(diào)價(jià)幅度。
本次重組標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量將根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（6）過(guò)渡期安排
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間為評(píng)估基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日之間。過(guò)渡期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益歸公司享有；如標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生虧損，則虧損部分由國(guó)貿(mào)集團(tuán)、中大投資按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向公司一次性全額補(bǔ)足。
截至標(biāo)的資產(chǎn)交割日若標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)少于評(píng)估基準(zhǔn)日標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)，則凈資產(chǎn)差額部分由國(guó)貿(mào)集團(tuán)、中大投資按本次交易中出讓的股權(quán)比例以現(xiàn)金形式向上市公司一次性全額補(bǔ)足。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（7）滾存未分配利潤(rùn)的安排
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日前對(duì)應(yīng)的滾存未分配利潤(rùn)系標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值的一部分，在本次發(fā)行完成后由公司享有。在本次發(fā)行完成后，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)，由公司本次重大資產(chǎn)重組方案實(shí)施完成后的股東按照持股比例享有。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
2、募集配套資金
（1）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次交易中，公司擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)原則為鎖價(jià)發(fā)行，定價(jià)基準(zhǔn)日為浙江東方審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日。根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日浙江東方股票交易均價(jià)的90%，即不低于17.15元/股。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（2）發(fā)行種類及面值
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次交易中擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（3）募集資金金額和發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
根據(jù)本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額計(jì)算，本次交易中募集配套資金總額不超過(guò)622,452.00萬(wàn)元，不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其中，股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)362,945,767股。本次上市公司向本次交易對(duì)方分別發(fā)行股份數(shù)量為：
序號(hào) | 認(rèn)購(gòu)方名稱 | 認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限（股） | 認(rèn)購(gòu)金額上限（元） |
1 | 華安基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃 | 64,139,941 | 1,100,000,000.00 |
2 | 浙民投實(shí)業(yè) | 46,647,230 | 800,000,000.00 |
3 | 東方聚金擬設(shè)立并管理的有限合伙企業(yè) | 42,246,064 | 724,520,000.00 |
4 | 華融融斌 | 36,151,603 | 620,000,000.00 |
5 | 中車金證 | 36,151,603 | 620,000,000.00 |
6 | 博時(shí)基金設(shè)立并管理的資管計(jì)劃 | 36,151,603 | 620,000,000.00 |
7 | 敦和資產(chǎn)設(shè)立并管理的私募基金 | 33,527,696 | 575,000,000.00 |
8 | 浙鹽控股 | 29,154,518 | 500,000,000.00 |
9 | 國(guó)貿(mào)集團(tuán) | 24,198,250 | 415,000,000.00 |
10 | 員工持股計(jì)劃 | 14,577,259 | 250,000,000.00 |
合計(jì) | 362,945,767 | 6,224,520,000.00 |
在定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，上市公司如有其他派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的變化按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（4）股份鎖定情況
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次配套融資中，上市公司擬以鎖價(jià)方式向10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的股份，所有投資者認(rèn)購(gòu)的股份自新增股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（5）募集配套資金的用途
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次募集配套資金擬用于向浙商資產(chǎn)增資、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。具體如下：
序號(hào) | 募投項(xiàng)目名稱 | 具體用途 | 募集資金投資金額（萬(wàn)元） |
1 | 向浙商資產(chǎn)增資 | 增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升業(yè)務(wù)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)力 | 350,000.00 |
2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金以及未來(lái)對(duì)下屬子公司、浙金信托、大地期貨、中韓人壽等進(jìn)行增資 | 272,452.00 |
合計(jì) | 622,452.00 |
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
根據(jù)《重組辦法》，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；同時(shí)本次重大資產(chǎn)重組涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)審核。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一國(guó)貿(mào)集團(tuán)為是公司的控股股東。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次交易是否符合《重組辦法》第四十三條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，認(rèn)為：
1、本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力;有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),增強(qiáng)獨(dú)立性。
2、公司2015年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
3、公司及公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
4、本次交易所購(gòu)買的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),交易雙方對(duì)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)的期限進(jìn)行了明確約定。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十二、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
1、公司擬購(gòu)買資產(chǎn)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，已經(jīng)按照相關(guān)進(jìn)度取得相應(yīng)的許可證書和有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件，本次重大資產(chǎn)重組行為涉及的有關(guān)上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等政府部門審批事項(xiàng)，已在《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。
2、本次重大資產(chǎn)重組公司擬購(gòu)買的資產(chǎn)中，交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)對(duì)浙商資產(chǎn)、浙金信托、大地期貨及中韓人壽不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，擁有浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)的完整權(quán)利，浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在其他質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾?。交易對(duì)方中大投資對(duì)大地期貨不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況，擁有標(biāo)的資產(chǎn)大地期貨13%股權(quán)的完整權(quán)利，大地期貨13%股權(quán)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形，不存在質(zhì)押、權(quán)利擔(dān)?；蚱渌芟拗频那樾巍?/p>
3、本次重大資產(chǎn)重組有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性，有利于上市公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
4、本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于上市公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于上市公司增強(qiáng)獨(dú)立性、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次交易完成后，公司的控股股東仍為國(guó)貿(mào)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為浙江省國(guó)資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，不構(gòu)成《重組辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字【2007】128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之說(shuō)明的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
按照《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條的相關(guān)規(guī)定，本次籌劃重大事項(xiàng)公告停牌前20個(gè)交易日內(nèi)（即2015年9月7日至2015年10月9日）公司股票收盤價(jià)格累計(jì)漲跌幅為上漲9.48%，同期上證指數(shù)（000001.SH）累計(jì)漲跌幅為上漲3.33%；同期申萬(wàn)貿(mào)易III指數(shù)（852021.SI）上漲6.85%。剔除大盤因素（上證指數(shù)）影響，本公司股票價(jià)格在該區(qū)間內(nèi)的累計(jì)漲跌幅為上漲6.15%，未達(dá)到20%的標(biāo)準(zhǔn)。剔除同行業(yè)板塊因素（貿(mào)易行業(yè)指數(shù)）影響，本公司股票價(jià)格在該區(qū)間內(nèi)的累計(jì)漲跌幅為上漲2.63%，未達(dá)到20%的標(biāo)準(zhǔn)，未出現(xiàn)異常波動(dòng)情況。
即在本次重大資產(chǎn)重組信息公布前，公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司擬與本次重組的交易對(duì)方國(guó)貿(mào)集團(tuán)、中大投資簽署附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、與國(guó)貿(mào)集團(tuán)簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》、與募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次向上海證券交易所提交的法律文件合法有效，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事做出如下聲明和保證：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事對(duì)前述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》將刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于<浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
同意公司就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)編制的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要。
《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要將刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
十八、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)國(guó)貿(mào)集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方免于以要約方式增持公司股份的議案》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事金剛、王政先生回避表決。
本次重組前，國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有本公司44.23%的股份；本次重組中，國(guó)貿(mào)集團(tuán)將以資產(chǎn)和參與配套融資認(rèn)購(gòu)本次重組發(fā)行的股份；本次重組完成后，國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有本公司股權(quán)比例將達(dá)到51.28%。國(guó)貿(mào)集團(tuán)已承諾因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約的，相關(guān)投資者可以免于按照前款規(guī)定提交豁免申請(qǐng)，直接向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓和過(guò)戶登記手續(xù)。上述情形符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的可免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免申請(qǐng)的情形，公司監(jiān)事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)其免于因參與本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事宜增持公司股份而觸發(fā)的要約收購(gòu)義務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年3月15日
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